本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構成任何投資建議。
得過且過的2023上半年終于過完了。這幾天一直在總結心得，順帶提幾句火的不行的SEMICON（2023中國國際半導體展覽會）展會
(相關資料圖)
總結經驗教訓是投資人士必須要時刻反省的，有沒有什么看對或者看走眼的，看對的能繼續有資格裝X，看錯的，只能是學日總——厚著臉皮表示死豬不怕開水燙。
01超火爆的AI
如果，今年上半年你能在芯片股上賺錢，大概率都是Ai 芯片股給你賺錢的。
這火爆的Ai內容創作，大模型訓練，大數據歸納提取，ChatGPT，OpenAi，這種讓英偉達GPGPU大賣，市值也直接干到萬億美金。
在火爆的Ai驅動下，上半年凡是沾邊的概念股全部大漲。
從提供算力的芯片，到先進封裝技術，高速通訊光模塊/OPC，到大模型訓練，Ai游戲內容創作，誕生了一大批題材牛股，什么昆侖，拓維，中際旭創，寒武紀，景嘉微，海光信息……漲到你都看不懂。
回顧今年1月10號寫的那篇文章， 我當時給的策略是，守正出奇：
思路是對的，但是沒相當這個出奇的是特喵的ChatGPT,OPENAi，這些東西。
我當時以為是Chiplet的故事再來一遍，還特意點名了幾個高算力芯片公司，瀾起，海光，寒武紀，翱捷……
那會兒，可是1月10號啊！我自己沒敢干進去，眼睜睜看看寒武紀發瘋一樣狂飆，現在后悔的大腿都拍腫了……
啊……………………！！！
不過我說實話，我始終不覺得國內的這些芯片能和英偉達GPGPU的對標，這技術差距實在太大了，所以我一直不敢下手，這估值我實在看不懂。
有人跟我說，你看英偉達已經萬億美金市值了，假如國內有一家公司有1%的概率能成為中國版的英偉達，那是不是就是100億美金，那是不是就是值700億人民幣？
好家伙，還有這種套路，我他喵的怎么沒想到呢？
我留下格局太小的淚水……
02 史上最火爆的SEMICON
6月29-7月1日是SEMICON展，這個是半導體行業最重要一個活動，用咔嚓的話說，下半年乃至明年的訂單都靠這次展會了。
這次SEMICON，據說有超過10萬人次流量，相當火爆。
火爆到老關去蹭飯都帶了8個人。（咔嚓：你來蹭飯可以，但是你他媽不能帶8個人來蹭飯！）
從2015年開始到現在我第一次遇到這么多人。疫情三年停停辦辦，兩次延期，一次取消。最離譜的是2021年那次，SEMICON那幾天上海特大暴雨，門口可以看瀑布的那種，會場里冷冷清清工作人員比來游客多……
放開之后，這是半導體行業第一次舉辦SEMICON，感覺大家都憋壞了，能來的全來了，只能說都回來了！
真的是久違的火爆！上次這么火爆我記得還是在2017年的IC CHINA上，業內的人士多，二級狗更多，到處都是來學習和打探消息的電子研究員。
這次我感覺業內人士更多的點，二級狗應該比之前少，不知道是不是上半年行情不好，不少電子二級狗都轉行了。
這次SEMICON會展，我至少看到了一樣東西，就是信心，行業內重燃了對景氣度反轉的信心！
我也不好說參會的廠家們到底在這次會展上拿到了多少客戶的訂單，但是感覺所有人都在拼命。
以前都是躺平，現在都是卷起來！你不努力訂單就沒了！
所以我判斷，半導體市場最差情況已經過去，之后又到上升周期，基本面開始回暖，至于二級市場回暖，也是遲早的事。
畢竟這些訂單遲早要反應到報表上。
此外，我之前預判的存儲行業周期，基本也見底了，這意味著半導體基本面也見底了。
03DRAM行業已經開始漲價
我的預判向來很準確，至少大方向上從沒錯過。
4月7日的時候我就說過，存儲拐點漸進，無非是2個月內見底還是3個月內見底。
目前來看和我判斷的節點完全一致，存儲起來了，半導體就真起來了。
我已經在渠道商那邊聽到，有部分DRAM產品漲價8%-10%，這東西一旦漲起來，你想把它再壓回去就比較難，畢竟美光空出來的市場，三星，海力士們豈有不賺這錢的道理？
當然股價什么起來，我不知道，得聽二級大佬的。
裝個X，我的嗅覺非常敏銳，別說存儲拐點，女孩子大姨媽來沒來，我都能發現。道理也很難簡單，大姨媽來的前幾天體溫會上升，有些人會散發明顯不同的體味，鼻子夠靈敏就能發現。
發現了無非就是多個機會，你給她泡一杯紅糖姜茶，還是多帶份早飯，這取決于你想要做她男朋友還是男閨蜜。
我選擇是：泡紅糖姜茶，以及多帶份早飯，雙管齊下。
打住，最后扯幾句。
商務部決定把，鍺，鎵之類的東西放進出口管制物品名單。
你猜日本住友拿什么生產砷化鎵，磷化銦，氧化鎵，氮化鎵，鍺硅外延片這些東西？東曹之類拿什么生產光纖預制棒？
所以，得漲價。（作者： 陳啟 啟哥有何妙計）
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