今日，惠州仁信新材料股份有限公司（股票簡稱：仁信新材，股票代碼：301395.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤破發(fā)報(bào)25.00元，最低至24.03元，截至收盤報(bào)24.49元，跌幅8.21%，振幅7.38%，換手率37.08%，總市值35.49億元。
【資料圖】
仁信新材主要從事聚苯乙烯高分子新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要為通用級聚苯乙烯（GPPS，俗稱“透苯”）和高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)品（HIPS，俗稱“改苯”）。
公司的共同實(shí)際控制人均為邱漢周、邱漢義、楊國賢三人，未曾發(fā)生變更。本次發(fā)行前，邱漢周直接持有公司25.58%的股權(quán)，邱漢義直接持有公司18.77%的股權(quán)，楊國賢直接持有公司13.39%的股權(quán)。上述三人已經(jīng)簽署一致行動(dòng)協(xié)議，合計(jì)持有公司的股權(quán)比例為57.73%。仁信新材無控股股東。
仁信新材于2022年7月21日過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第42次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：
1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主要原材料采購價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)較大。發(fā)行人預(yù)計(jì)2022年上半年主營業(yè)務(wù)毛利率和凈利潤較上年同期下滑。請發(fā)行人：（1）補(bǔ)充說明2022年6月30日存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提情況及其合理性；（2）結(jié)合2022年以來苯乙烯價(jià)格波動(dòng)、發(fā)行人主要產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)、最新在手訂單等情況，并對比同行業(yè)可比公司相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步說明發(fā)行人是否存在經(jīng)營業(yè)績持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人已采取的應(yīng)對措施及其有效性、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)之間存在部分客戶、供應(yīng)商重疊的情形。請發(fā)行人進(jìn)一步說明與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)之間保持獨(dú)立性所采取的措施及其有效性。請保薦人發(fā)表明確意見。
3.報(bào)告期各期，發(fā)行人從中海殼牌石油化工有限公司采購的金額占采購總額的比例較高。請發(fā)行人結(jié)合從該公司和其他供應(yīng)商處采購主要原材料的采購成本差異，進(jìn)一步說明若無法從該公司采購原材料對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績可能產(chǎn)生的影響、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
1.請發(fā)行人：（1）補(bǔ)充說明2022年6月30日存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提情況及其合理性；（2）進(jìn)一步說明發(fā)行人是否存在經(jīng)營業(yè)績持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人已采取的應(yīng)對措施及其有效性、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。請保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露，若無法從中海殼牌石油化工有限公司采購原材料對經(jīng)營業(yè)績的具體影響。
仁信新材本次公開發(fā)行股票36,230,000股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。公司本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為萬和證券股份有限公司，保薦代表人為周家明、王瑋。
仁信新材本次公開發(fā)行募集資金總額為96,661.64萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為88,728.27萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多25,857.47萬元。仁信新材2023年6月27日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金62,870.80萬元，用于年產(chǎn)18萬噸聚苯乙烯新材料擴(kuò)建項(xiàng)目、惠州仁信新材料三期項(xiàng)目、聚苯乙烯1號和2號生產(chǎn)線設(shè)備更新項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
仁信新材本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為7,933.37萬元，其中萬和證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)6,073.22萬元。
2020年至2022年，仁信新材的營業(yè)收入分別為111,315.80萬元、169,765.98萬元和244,132.98萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16,963.02萬元、13,407.84萬元和9,406.13萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16,391.89萬元、12,847.14萬元和8,772.36萬元。
上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為125,403.19萬元、194,739.50萬元和273,894.83萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為20,338.54萬元、14,522.83萬元和23,714.79萬元。
2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47,191.15萬元，同比下降16.28%；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,543.59萬元，同比下降45.74%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2,095.79萬元，同比下降293.69%。
2023年1-6月，仁信新材預(yù)計(jì)營業(yè)收入為90,000萬元至120,000萬元，同比變動(dòng)-24.17%至1.11%；預(yù)計(jì)2023年上半年凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,300萬元至3,100萬元，同比變動(dòng)-48.07%至-30.01%；預(yù)計(jì)2023年上半年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤規(guī)模為2,100萬元至2,800萬元，同比變動(dòng)-49.69%至-32.92%。
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