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(資料圖)
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華友發(fā)債價(jià)值分析：
2022年2月24日，華友鈷業(yè)公開發(fā)行76億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱為“華友轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113641"。
按最新正股價(jià)：109.42元，轉(zhuǎn)股價(jià)：110.26元，以及轉(zhuǎn)債條款計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)值：99.24元，純債價(jià)值：88.69元，保本價(jià)：112.5元，債券年收益：2.01%，AA+級(jí)。
發(fā)行條款點(diǎn)睛
利息和贖回價(jià)：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，贖回價(jià)：108元。較差。
強(qiáng)贖條件：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，正股連續(xù)30個(gè)交易日中，至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)的130%。一般。
轉(zhuǎn)股價(jià)下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30個(gè)交易日中，至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的80%。下修后轉(zhuǎn)股價(jià)不低于每股凈資產(chǎn)。較差。
回售條件：到期最后2個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，正股任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%。回售價(jià)為面值加當(dāng)期利息。一般。
公司基本面
在精煉鈷方面，發(fā)行人深耕鈷業(yè)務(wù)多年，鈷產(chǎn)品的銷量逐年增長，市場(chǎng)占有率一直處于領(lǐng)先地位。2020年，公司鈷產(chǎn)品產(chǎn)量（含受托加工）3.34萬噸，市場(chǎng)占有率超過20%，穩(wěn)居全球第一。
在鎳資源業(yè)務(wù)方面，發(fā)行人近年來加大力度布局鎳資源和冶煉業(yè)務(wù)，公司鎳產(chǎn)品產(chǎn)量由2018年的422噸金屬量增長至2019年的3,633噸金屬量，2020年進(jìn)一步快速增長至11,682噸。在戰(zhàn)略布局上，公司持續(xù)在鎳資源豐富的印尼進(jìn)一步加大投入，包括華越公司年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷項(xiàng)目、華科公司年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目等，保障公司下游產(chǎn)品的鎳原料供給。
在三元前驅(qū)體及正極材料方面，發(fā)行人2020年三元前驅(qū)體產(chǎn)量34,710噸，排名國內(nèi)第四，市場(chǎng)占有率約11%，較2019年提升6個(gè)百分點(diǎn)。未來3年，發(fā)行人規(guī)劃將全資擁有的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至30萬噸/年以上，合資建設(shè)的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至13萬噸/年以上，屆時(shí)產(chǎn)能規(guī)模將居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
發(fā)行人收購的巴莫科技是國內(nèi)正極材料的頭部企業(yè)之一，在高鎳材料領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)鑫欏 公布的數(shù)據(jù)，2020年巴莫科技三元正極材料出貨量在國內(nèi)排名第二，市占率為9%；2021年第一季度出貨量在國內(nèi)排名第一，市占率為13%。
發(fā)行人三元前驅(qū)體及巴莫科技的正極材料產(chǎn)品已進(jìn)入LG化學(xué)、CATL、比亞迪、POSCO等新能源鋰電行業(yè)全球知名客戶供應(yīng)鏈，同時(shí)公司與大眾汽車、沃爾沃、寶馬等新能源電動(dòng)車和儲(chǔ)能客戶開展戰(zhàn)略對(duì)接、增強(qiáng)戰(zhàn)略互信，使其擁有最優(yōu)秀的終端主機(jī)廠、電池與正極材料客戶。
華友發(fā)債上市能賺多少錢？
按照最新預(yù)告業(yè)績和最新23家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績?cè)鏊?0.64%計(jì)算，華友鈷業(yè)靜態(tài)估值市盈率PE：33.82倍，市凈率PB：7.45倍，成長性估值PEG：1.1。
參考近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)測(cè)合理定位在120元附近，即每中一簽盈利200元。
轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整是怎樣的？
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為110.26元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量：前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率， A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)，量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
2月24號(hào)華友發(fā)債申購的時(shí)候，我們可以了解一下華友發(fā)債價(jià)值分析，華友發(fā)債上市能賺多少錢，希望上述分析對(duì)大家有幫助，僅供參考，等到上市的時(shí)候我們就知道了，有不明白的可以咨詢我們的老師
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