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進(jìn)入7月，上半年ETF產(chǎn)品“成績(jī)單”正式塵埃落定。整體來看，ETF產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模均保持較快增長(zhǎng)，但非貨類產(chǎn)品業(yè)績(jī)差異較大，首尾業(yè)績(jī)差高達(dá)115%。從行業(yè)來看，布局傳媒、TMT、人工智能等相關(guān)板塊的ETF漲幅居前。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，全市場(chǎng)共有806只ETF產(chǎn)品，其中以股票型ETF為主，共有646只，占比超八成，總份額億份。與2022年底的763只、億份相比，ETF產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模分別增長(zhǎng)18%、%。
具體來看，跨境型ETF、股票型行業(yè)指數(shù)ETF以及股票型規(guī)模指數(shù)ETF上半年份額增長(zhǎng)最多，分別增長(zhǎng)億份、億份以及億份。而貨幣型ETF以及股票型風(fēng)格指數(shù)ETF份額則出現(xiàn)了明顯減少。
就業(yè)績(jī)表現(xiàn)而言，ETF產(chǎn)品業(yè)績(jī)變動(dòng)與上半年市場(chǎng)表現(xiàn)密切相關(guān)，多只布局傳媒、TMT、人工智能等相關(guān)板塊的ETF漲幅居前。Wind數(shù)據(jù)顯示，從上半年情況來看，截至6月30日，華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF以及國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF等3只動(dòng)漫游戲類ETF今年以來漲幅最高，凈值接近翻倍，今年以來的回報(bào)率分別為%、%、%。但從6月情況來看，上述產(chǎn)品均出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)。
相比之下，醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新、旅游、生物科技等相關(guān)主題賽道上半年收益較低。其中，平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF、方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF等4只ETF產(chǎn)品上半年均已虧損逾22%。由此計(jì)算，非貨類ETF產(chǎn)品上半年的首尾業(yè)績(jī)差已高達(dá)115%。
值得注意的是，對(duì)于此前市場(chǎng)關(guān)注度較高的新能源主題ETF，盡管上半年整體表現(xiàn)并不亮眼，但近期卻明顯回暖。“2023年初以來，新能源行業(yè)整體表現(xiàn)相對(duì)較弱，一方面，存量資金博弈導(dǎo)致板塊出現(xiàn)‘抽血’現(xiàn)象，另一方面市場(chǎng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過剩打‘價(jià)格戰(zhàn)’、未來需求降速盈利下滑、海外貿(mào)易保護(hù)等擔(dān)憂也比較多。但當(dāng)前情況下無須過度悲觀。”諾德基金經(jīng)理牛致遠(yuǎn)對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，以光伏行業(yè)為例，目前行業(yè)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力未發(fā)生改變，需求潛力依然較大，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落使得光伏電站投資收益率進(jìn)一步提升，頭部一體化企業(yè)的持續(xù)盈利能力大概率會(huì)好于當(dāng)前市場(chǎng)悲觀預(yù)期。中長(zhǎng)期看，頭部企業(yè)盈利預(yù)期和估值中樞均有修復(fù)空間。
而從上半年資金流入情況來看，以創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50、半導(dǎo)體、港股互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥行業(yè)為代表的超跌板塊ETF，明顯迎來了較多資金流入。
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