6月14日，市場調(diào)研機構集邦咨詢旗下新能源研究中心Energy Trend發(fā)布的最新一周光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈價格周報顯示，硅料價格跌幅較大，單晶復投料主流成交價格為72元/公斤，單晶致密料主流成交價格為70元/公斤，兩者跌幅均超25%。硅料產(chǎn)能持續(xù)釋放，庫存壓力持續(xù)上升，短期內(nèi)呈現(xiàn)硅料供給過剩態(tài)勢。
光伏是垂直一體化產(chǎn)業(yè)，硅料價格的波動伴隨著硅片、電池、組件價格同步波動。2022年，硅料最高價格曾一度超過300元/公斤，達到十多年前的價格水平。隨著硅料新增產(chǎn)能逐步釋放，硅料價格開始回落，持續(xù)帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，終端需求有望迎來增長。
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硅料周跌幅超20%
中國光伏行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《2022-2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》指出，自2022年年初開始，受供需矛盾影響，多晶硅價格不斷攀升，去年11月底，供需矛盾逐漸緩解，疊加需求淡季，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格出現(xiàn)大幅回落。
從最新數(shù)據(jù)看，硅料價格出現(xiàn)明顯下降。除了上述提及的單晶致密料，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（以下簡稱“硅業(yè)分會”）發(fā)布的最新一周多晶硅周評顯示，國內(nèi)N型料價格區(qū)間在75元/公斤-90元/公斤，成交均價為80.5元/公斤，周環(huán)比降幅為22.52%，價格跌幅繼續(xù)擴大。
硅業(yè)分會認為，供需關系決定了多晶硅價格走勢，目前致密料價格基本接近企業(yè)平均生產(chǎn)成本。受價格影響，包括頭部企業(yè)在內(nèi)的多家多晶硅企業(yè)出現(xiàn)停止出貨現(xiàn)象，個別企業(yè)仍在低價清理前期庫存。
第三方行業(yè)咨詢機構PV InfoLink表示，6月8日至6月14日一周的硅料跌幅為2023年單周跌幅之最。低價進一步逼近成本水平，挑戰(zhàn)現(xiàn)有產(chǎn)能盈利能力，并且考驗新產(chǎn)能成本兌現(xiàn)能力。預計目前硅料環(huán)節(jié)現(xiàn)貨庫存規(guī)模已累積至12萬噸/月至13萬噸/月，相當于一個月的新增產(chǎn)出量規(guī)模。同時，硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能有加速釋放趨勢。另外，雖然6月出現(xiàn)個別硅料企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)情況，但在硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能基數(shù)龐大、新產(chǎn)能陸續(xù)釋放的背景下，單月產(chǎn)出量環(huán)比繼續(xù)增加。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格跟跌
硅料降價逐漸向下游傳導，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)價格開始走低。PV InfoLink表示，因硅片價格持續(xù)下探，硅片頭部廠家在報價上開始出現(xiàn)謹慎保守姿態(tài)。
5月29日，隆基綠能官網(wǎng)公示單晶硅片最新價格，單晶硅片P型182尺寸150微米厚度產(chǎn)品報價為4.36元，單晶硅片P型166尺寸150微米厚度產(chǎn)品價格為3.81元。與4月27日報價相比，降幅達30%。6月1日，TCL中環(huán)也調(diào)整單晶硅片價格，其中P型182尺寸150微米厚度產(chǎn)品、N型182尺寸130微米厚度和110微米厚度產(chǎn)品降幅超20%。
Energy Trend指出，電池片和組件價格也延續(xù)跌勢。隨著上游硅料、硅片價格大幅下降，產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下跌的影響下，電池片和組件價格小幅跟跌。在上游各環(huán)節(jié)尚未止跌啟穩(wěn)的情況下，預計短期內(nèi)電池片和組件價格將繼續(xù)小幅下跌。整體來看，上游硅料和硅片價格即將觸底，待制造端企業(yè)庫存清理結束，產(chǎn)業(yè)鏈價格將逐漸穩(wěn)定。
裝機需求或集中爆發(fā)
華創(chuàng)證券分析師認為，在本輪產(chǎn)業(yè)鏈價格見底后，終端需求將開始顯現(xiàn)。硅料降價的影響將促進各環(huán)節(jié)成本壓力的釋放，終端光伏電站項目收益率將提升。同時，此前市場因降價產(chǎn)生的悲觀預期和觀望情緒將逐漸消失，拉動新增裝機需求的集中顯現(xiàn)，預計今年第三季度光伏行業(yè)將迎來裝機旺季，制造端產(chǎn)能也有望明顯拉升。
浙商證券在研究報告中也提出了類似的觀點：“目前，硅料價格加速見底，產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸平衡，下游需求有望超預期爆發(fā)。預計在電站端，隨著組件價格下降帶來初始投資成本下降，光伏電站開發(fā)商及運營商項目盈利能力有望提升。”
不過，截至目前，下游光伏電站開工不及預期。PV InfoLink表示，買賣雙方的博弈和觀望情緒持續(xù)影響項目動工進度，新簽訂單延遲，消納速度低于預期。組件價格大幅度下降，組件新簽訂單價格約在1.4元/瓦左右。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎提醒：“6月上半月，組件價格從1.7元/瓦下降至1.4元/瓦-1.5元/瓦區(qū)間，與此同時，還有組件企業(yè)不斷擴廠的消息，有出現(xiàn)價格戰(zhàn)的可能。”（記者 董梓童）
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